Zapytany o to, co to za film, odpowiadam, że taka etiuda, czym wywołuję uśmiech na twarzach pytających. Ponad sto minut (w kinowej wersji godzina z kwadransem), to dużo więcej, niż zwykło się wymagać dla takiej formy. Tak samo dziwnie i zastanawiająco brzmi odpowiedź, że to wideo–klip. Ilustracja do piętnastu piosenek i pięciu muzycznych fragmentów, utrzymana w jednej fabularnej konwencji. Jej osnowę stanowi jedna z niesamowitych opowieści Stefana Grabińskiego. Na niej oraz na opowiadaniu Maszynista Grot oparł swój scenariusz Tomasz Budzyński.